【Disc:1】
1マイ・ファニー・ヴァレンタイン/サラ・ヴォーン
2やさしい伴侶/サラ・ヴォーン
3恋におちた時/ヘレン・メリル
4ユー・ド・ビー・ソー・ナイス・トゥ・カム・ホーム・トゥ/ヘレン・メリル
5アイ・リメンバー・ユー/ダイナ・ワシントン
6オール・オブ・ミー/ダイナ・ワシントン
7バードランドの子守唄/サラ・ヴォーン
8デイ・バイ・デイ/サラ・ヴォーン
9朝日のようにさわやかに/ヘレン・メリル
10スウィングしなけりゃ意味がない/アーネスティン・アンダーソン
全12曲収録

【Disc:2】
1君住む街角/メル・トーメ
2ブルー・ムーン/メル・トーメ
3ア・スリーピン・ビー/メル・トーメ
4サイド・バイ・サイド/ゲイリー・クロスビー
5アイム・ビギニング・トゥ・シー・ザ・ライト/ゲイリー・クロスビー
6ワイルド・イズ・ラヴ/ビル・ヘンダーソン
7アット・ロング・ラスト・ラヴ/ビル・ヘンダーソン
8棒ぐるは愛のみ/オスカー・ピーターソン
9首尾よく行けば/フレッド・アステア
10霧深き日/フレッド・アステア
全12曲収録




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